|
Пока для рынка консалтинговых услуг Сибири основными являются направления, связанные со структурированием и правовым обеспечением бизнес-процессов. Это правовой и налоговый консалтинг, а также оценочные услуги. Рост последних стимулирует спрос на кредитование и страхование, а также продолжающиеся процессы слияний и поглощений.
В целом же главная причина приоритетности именно этих направлений — установление стабильности в экономических процессах и развитие инвестиционной деятельности в регионе. Поток денежных вложений, в том числе со стороны иностранных компаний, стимулирует дальнейший рост рынка консалтинговых услуг Сибири.
Другой фактор, подогревающий высокий спрос на правовое и налоговое консультирование, — постоянные изменения в законодательстве. Усложнение требований приводит к необходимости прибегать к услугам специалистов.
Москвичей плотные ряды
В 2007 году, по результатам исследования 47 ведущих компаний (без учета «большой четверки» — PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young и KPMG), объем рынка консалтинговых услуг Сибири составил 1,3 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 38,9%. В 2006 году рост рынка был зафиксирован на уровне 65,4%.
Однако стоит учитывать, что тогда это было связано с весьма впечатляющими темпами роста выручки, более 1000%, одного из игроков — компании «BKR-Интерком-Аудит» (Москва). Без ее учета цифра сокращается до 35,7%. Таким образом, можно говорить об относительной стабилизации рынка консалтинговых услуг — хотя мелкие и средние компании активно наращивают обороты, крупные уже достигли определенного предела.
Как и в большинстве других отраслей, среди лидеров консалтингового рынка Сибири — московские игроки «BKR-Интерком-Аудит», АНКОР и Росэкспертиза. В нынешнем проекте не приняла участие компания «Развитие бизнес-систем», которая в рейтинге 2006 года входила в первую тройку.
Однако в списке столичных «столпов» есть и сибирский по происхождению представитель — холдинг «Люди Дела» (Новосибирск), занявший в 2007 году почетное третье место с объемом выручки 153 млн рублей. Если по рынку аудиторских услуг доля москвичей в общем объеме сибирского рынка в 2007 году равнялась 66%, по консалтингу она чуть больше 40%.
Зачастую федеральные компании предпочитают обращаться к услугам региональных консультантов, потому что цена их услуг значительно ниже, а качество по ряду направлений ничуть не уступает крупным столичным игрокам. Новосибирские компании обеспечили 35% объема рынка, примерно по 8% занимают омские и иркутские.
Как уже говорилось выше, базовые направления консалтинга для сибирского региона — традиционные: налоговый и юридический, а также оценочная деятельность. В этих сегментах компаниям удалось заработать 256, 179 и 167 млн рублей соответственно.
Причем по сравнению с 2006 годом существенно возросла выручка по юридическому консалтингу (на 64%). Это направление, вместе с налоговым и финансовым консалтингом, оказалось наиболее популярным в портфеле услуг — в 2007 году их оказывали 24 из 42 участников исследования.
Среди самых динамичных видов услуг — консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью, а также организации производства товаров и услуг. Данная тенденция связана с активным ростом потребительского рынка и ужесточающейся конкуренцией на нем.
Дожить до понедельника
Мнением по поводу масштабов и причин закрытия консалтинговых компаний делится руководитель отдела оценки и бизнес-планирования консалтингового центра «Алтекс» (Новосибирск) Александр Герман
— Как вы оцениваете динамику прироста числа консалтинговых компаний в Сибири: больше или меньше стало появляться новых фирм и закрываться работающих? Чем вызваны изменения?
— Особых движений в сторону увеличения или уменьшения количества консалтинговых компаний я в последнее время не замечаю. Лидеры рынка еще более укрепляют свои позиции, а новые предприятия занимают настолько малую долю, что их присутствие не оказывает особого влияния на происходящие в данной сфере процессы.
Несомненно, как и в прошлые годы, определенное количество аутсайдеров ушло с рынка, некоторые предприятия поменяли профиль или добавили к оказываемому спектру смежные услуги.
Сокращение одних направлений консалтинга и развитие других связано сейчас с государственным влиянием на законодательном уровне и с ситуацией на финансовых рынках. Второй фактор в последнее время вообще становится главным, оказывающим воздействие на экономическую деятельность предприятий, в том числе нашей отрасли.
Например, банки ужесточают требования и снижают количество выдаваемых кредитов, что означает уменьшение инвестиций и финансовых потоков. Следовательно, будет меньше работы кредитным брокерам, оценщикам, юристам, сопровождающим сделки с имуществом, бизнес-консультантам, которые разрабатывают бизнес планы, и тому подобное.
Что касается законодательных изменений, то последние в первую очередь коснулись оценщиков. Хотя пока введение саморегулирования отразилось только в ужесточении требований к ним, не повлияв на расстановку сил на рынке. У лидеров было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе в новых условиях. В скором времени законодательные изменения коснутся и аудиторов.
— Какие причины закрытия консалтинговых компаний вы можете выделить? Какие из них доминируют в Сибири? Как ситуация с этим обстоит в других регионах и в России в целом?
— Первая причина, как и в любой другой сфере бизнеса, — это законодательные ограничения. Когда меняются условия работы на рынке, некоторые компании оказываются перед выбором: закрываться или медленно «угасать», так как у них или значительно возрастают издержки или сокращается поток клиентов. Законодательные ограничения я бы разделил на два типа: касающиеся профессиональной деятельности консультантов и касающиеся их клиентов.
К первому можно отнести обязательное страхование деятельности, взносы в компенсационные фонды, стандарты и требования к профессии. Ко второму — требования, которые или ужесточают ведение бизнеса клиентов, и тогда услуги консультантов отступают на второй план, либо наоборот — облегчают, в связи с чем необходимость в некоторых услугах отпадает.
Вторая причина закрытия — влияние экономической ситуации. Например, в Новосибирске недавно закрылись некоторые представительства консалтинговых компаний, специализирующихся в том числе на сопровождении клиентов при получении ипотечного кредита. При экономическом спаде значительно снижаются потребности в кадровых агентствах, и наоборот.
Еще один фактор, который может привести фирму к разорению, — это ее сотрудники. Уже давно известно, что у консалтинговой компании только три актива: ее имя, клиентская база и кадры.
Увольнение ключевых консультантов способно если не разорить фирму, то, по крайней мере, значительно снизить поток клиентов. Именно поэтому наиболее успешные предприятия применяют систему партнерства, когда такие консультанты участвуют в распределении прибыли.
* Интервью взяла Рада Державец
Сначала люди
Наибольший объем выручки, 289 млн рублей, консалтинговыми компаниями в Сибири в 2007 году было получено от услуг в области управления персоналом и его подбора. Конечно, основной вклад в эту цифру (180 млн) принадлежит кадровому холдингу «АНКОР» (Москва).
Такие объемы были достигнуты в том числе благодаря широкой территориальной представленности: филиалы работают в Новосибирске, Красноярске, Омске, Новокузнецке, Томске и Иркутске. Второй по объему вклад в совокупный показатель по кадровому консалтингу — 67 млн рублей — внесла компания AVANTA Personnel (Санкт-Петербург).
Отрицательную динамику выручки по сравнению с 2006 годом (-15,2%) ее директор по Западной Сибири (офис в Новосибирске) Елена Рыженкова объясняет следующим образом: «Перед выходом нашей компании в августе-сентябре 2007 года из-под торговой марки «АНКОР» держатель бренда перевел все операции по лизинговому направлению в отдельную структуру.
Таким образом, услуга, которую наш офис ставил на территории Западной Сибири и которая показывала позитивную динамику, была выведена за рамки нашего офиса. Это, безусловно, заметно повлияло на объем выручки компании, но не на ее собственный доход. Ведь существенная часть этой суммы включает заработную плату персонала, находящегося в лизинге.
Более того, на период с декабря 2006-го по сентябрь 2007 года, до вступления в сеть AVANTA Personnel, географические рамки деятельности по поиску и подбору персонала сократились с Западной Сибири в целом до работы только по Новосибирской области».
В целом по направлению по сравнению с 2006 годом объем полученных доходов увеличился на 25,5%. Повышенный интерес собственников бизнеса к человеческому капиталу — следствие острого дефицита кадров, вызванного двумя параллельными процессами: демографическим спадом и экономическим ростом в стране.
«Помимо традиционного рекрутмента, среди отдельных услуг по кадровому консалтингу популярностью пользуется лизинг персонала. Кроме того, растет спрос на аналитику рынка труда и все виды оценки персонала, как для аттестации работающих сотрудников в компании, так и для отбора новых», — отмечает Елена Рыженкова.
Рублевая ценность слов
Отношения между консультантом и клиентом в первую очередь задают вектор развития рынка консалтинговых услуг. О том, как они складываются сегодня, рассказывает генеральный директор группы компаний «Главбух» (Омск) Ольга Цой
— Как за последнее время изменилось отношение заказчиков консалтинговых услуг к продукту, который они покупают?
— Безусловно, люди стали экономически и юридически более грамотными. Они начинают понимать, что именно им нужно, становятся более осмотрительными: предъявляют повышенную требовательность к результату сотрудничества и твердо знают, какие параметры по данной работе должны быть на выходе по всем направлениям.
Если раньше, например, в области ведение бухгалтерского учета, всем нужно было сделать баланс, лишь бы отвязаться от налоговой, и примерно 90 процентов «как бы» аутсорсинговых компаний этим занимались, сейчас таких остались единицы — заказчикам нужны услуги более высокого уровня.
Самое интересное, что цена в мелких конторах зачастую не ниже, чем в крупных компаниях, где действует система скидок, особенно если речь идет о комплексе услуг. Более того, солидные игроки считают для себя нормой наличие полиса страхования ответственности и лицензии, и если оказанная услуга не удовлетворит требованиям клиента, ему вернут деньги.
— Отличается ли уровень компетентности сибирских консалтинговых компаний от федеральных? Есть разница в уровне грамотности заказчиков их услуг?
— В настоящий момент основная масса крупных сибирских консалтинговых фирм работает даже более профессионально, чем федеральные игроки. К тому же наши услуги гораздо дешевле, поэтому сами москвичи зачастую предпочитают нанимать нас.
К сожалению, Москва в чем-то расслабляет — она живет по своим законам, там проще договориться с теми же налоговыми органами. Поэтому выдерживать профессиональный уровень они уже в какой-то мере перестали. Большинство фирм-однодневок приходит именно из столицы, через нее регистрируются и из нее же закрываются. Сибири это еще не так коснулось, может, в связи с нашей провинциальностью.
В регионах политика фискальных органов гораздо жестче, чем в Москве, где и так есть деньги. Наши контрагенты, такие, как налоговая служба, постоянно совершенствуются в плане своих требований, вынуждая нас профессионально обороняться.
— Как бы вы оценили взаимоотношения между консультантами и клиентами в Сибири? Какие есть пробелы?
— Самый главный, о котором говорят практически все руководители крупных консалтинговых и аудиторских компаний, заключается в том, что у нас не привыкли платить за интеллектуальный труд. Он ценится гораздо ниже, чем те же бытовые услуги. К примеру, человек, получивший консультацию, с помощью которой он сэкономит 100 тысяч, не понимает, за что он должен платить, — ведь «вы всего лишь с ним поговорили».
Мне кажется, все это изменится даже быстрее, чем мы думаем. На федеральном уровне проводятся программы поддержки малого и среднего бизнеса, которые, как все мы надеемся, из стадии лозунгов перейдут к реальным действиям.
Когда это произойдет, потребность в профессиональных консалтинговых услугах станет еще более ощутимой, потому что содержать в штате собственного специалиста может позволить себе далеко не каждая мелкая или средняя компания. Более того, уровень и порядочность такого сотрудника вы никак не проверите. Самый цивилизованный и экономически выгодный выход — обратиться к внешнему исполнителю.
* Интервью взяла Рада Державец
Наряду с управлением и подбором персонала повышенное внимание уделяется стратегическому планированию. «Сегодня ключевой вопрос для руководителей в том, как наиболее эффективно использовать компетенции всех сотрудников для решения задач предприятий.
Люди уже хотят быть не просто исполнителями своих рабочих функций, а осознанно вовлекаться в процесс управления и принятия решений, хотят лучше понимать цели деятельности компании, свои долгосрочные и краткосрочные задачи.
Поэтому вопросы стратегии компании и горизонтальное управление персоналом — направление, коучинг, вмешательство и воодушевление — выходят на первое место», — делится мнением президент российско-германского консалтингового центра «Хайнц-Консалтинг» (Иркутск) Иоахим Людвиг Хайнц.
Вопросы, решаемые с помощью стратегического консалтинга, актуальны для компаний, поскольку с приходом в регион крупных федеральных и национальных игроков местные фирмы уже не могут планировать свои действия лишь с учетом краткосрочных целей получения прибыли — им необходимо выстраивать четкую стратегию развития.
Выручка в Сибири от услуг по стратегическому консалтингу в 2007 году составила 68 млн рублей, что на 30,2% больше показателя предыдущего года. Существенный вклад в итоговую цифру внесли холдинг «Люди Дела» и компания «BKR-Интерком-Аудит» — 26 и 15 млн рублей соответственно.
Первым делом кадры
О том, как подбирать и обучать кадры, на опыте своей компании рассказывает директор ЗАО «Межрегиональное Бизнес-Агентство» (Томск) Аркадий Чекунов
— Расскажите, по какому принципу в компании происходит отбор консультантов? Есть ли у вас программы их подготовки и обучения?
— Основное, что учитывается при подборе персонала, — насколько человек может работать в команде, способен к адаптации, впишется ли он в нашу систему профессиональных стандартов. Решение, что человек останется работать у нас, может быть принято лишь тогда, когда все сотрудники с этим согласятся.
Что касается программ обучения, то мы сами их составляем и ведем, как для себя, так и для сторонних организаций. Это и деловые игры, где отрабатывается коллективная работа, и мини-тренинги для новых сотрудников, например, на запоминаемость информации, умение общаться по телефону, умение работать со специализированным программным обеспечением.
По необходимости проводятся крупные программы переподготовки с привлечением внешних консультантов. Например, в этом году проходили тренинги с участием специалистов консалтинговых компаний из первой пятерки мировых брендов.
Также каждому сотруднику оплачиваются внешние проекты, в которых он хочет поучаствовать, — психологические тренинги, курсы повышения квалификации. Для этого составляются индивидуальные программы роста компетенций.
— Насколько для сибирского рынка консалтинговых услуг актуальна проблема переманивания специалистов?
— Я не назвал бы это именно «переманиванием» — на рынке не так много профессиональных консультантов. В основном пытаются привлечь специалистов из организаций других отраслей. Поскольку консалтинг — относительно молодая сфера, в основном квалифицированные кадры «выращиваются» на других предприятиях.
Это в том числе нефтегазовая отрасль, где достаточно давно внедрены принципы проектного управления, научно-исследовательские институты, банковская и страховая сфера, где менеджмент весьма динамичен.
Последнее время вопрос с кадрами стал еще более актуальным, поскольку сейчас, когда компании активно специализируются и укрупняются, потребовались специалисты, работающие в конкретных направлениях. Причем движение трудовых ресурсов идет не только между отраслями, но и территориями.
Компании из центральных регионов из-за нехватки кадров объявляют конкурсы по их набору в Сибири. В центральный офис приглашаются 50–60 человек, и уже там проходят тренинги и стажировки. До 25 процентов из них, как правило, остаются.
Мы тоже пробовали приглашать к себе специалистов из других городов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Некоторое время они успешно выполняли свои функции, но потом появлялись проблемы: в компании им нравилось, но возникали трудности при общении с окружением.
Здесь немного другие принципы работы, которых они зачастую не понимали: у многих нет организованных бизнес-процессов, на какие-то вещи смотрят спустя рукава или наоборот — очень мелочно и тщательно, но оплачивать труд консультанта не хотят. Поэтому, как показывает наш опыт, эффективнее приглашать людей из соседних регионов.
— Существуют ли какие-то специальные программы обучения сотрудников консалтинговых компаний и подготовительные курсы для будущих специалистов?
— Если рассматривать консалтинг в общем, то таких курсов нет. Далее зависит от направленности компании. Для специалистов по налоговому учету и аудиту такие программы есть, они широко распространены. Реже встречаются курсы по управлению проектами.
Достаточно дорогостоящие, но с последующей сертификацией, признанной мировым сообществом, они есть в Санкт-Петербурге и Москве. Существуют курсы по стратегическому управлению развитием. В программах MBA тоже есть направления, которые достаточно четко укладываются в список консалтинговых услуг.
Вузовских программ, где обучали бы консультантов, сейчас нет. Хотя потребность такая есть, поскольку число занятых в данной сфере неуклонно растет. Было бы интересно поучаствовать в разработке профессиональных стандартов подготовки в российских вузах специалистов для консалтингового бизнеса.
* Интервью взяла Рада Державец
Технологичное управление
Тенденция, характерная для федерального рынка, — бурный рост консалтинга в области ИТ — затронула и сибирский регион, хотя пока в значительно меньших объемах. По сравнению с 2006 годом выручка от управленческого консалтинга в области информационных технологий выросла на 58,1%, разработки и системной интеграции — на 16,6%.
Объемы по этим направлениям составили соответственно 117 и 80 млн рублей. Такие показатели были достигнуты в большей степени благодаря работе иркутской компании «Форус», занявшей в общем рейтинге пятое место. По управленческому консалтингу ее выручка в 2007 году достигла 61 млн рублей, по разработке и системной интеграции — 35 млн.
То, как изменилась ситуация на рынке ИТ-консалтинга, поясняет руководитель отдела продаж консалтинговой группы «Энима» (Омск) Владимир Новиков: «В 2007 году активнее всего развивались услуги по комплексному обслуживанию корпоративных клиентов. В 2006 году основной акцент приходился на специализированное обслуживание, складывалась ситуация, когда одну компанию обслуживал ряд сторонних фирм и собственные отделы.
Иногда это приводило к тому, что комплексное внедрение программного продукта замедлялось или происходили непредвиденные сбои в работе системы из-за неполного контроля за привлеченными специалистами и загруженности собственного персонала компании. Поэтому крупные корпоративные клиенты стали отдавать предпочтение компаниям, способным охватить своими специалистами все участки внедрения и развития бизнес-систем».
Еще одну тенденцию выделяет директор сибирского офиса ГК «Инталев» (Новосибирск) Марина Гуляева: «В сибирском регионе можно отметить повышение спроса на услуги по постановке и автоматизации учета по МСФО. Основная причина — смещение акцентов от аутсорсинга в части трансформации отчетности в сторону ее самостоятельной подготовки, в первую очередь из-за высокой стоимости таких услуг.
Также ощутимо усилился интерес к проектному управлению в силу бурного роста строительной отрасли и усиления конкуренции среди ее игроков — заказчиками данной системы управления в основном выступают как раз строительные и девелоперские компании».
Услуги для сферы услуг
Так же, как и на рынке аудиторских услуг, активнее всего спрос на консалтинг в 2007 году предъявляли компании сферы торговли, причем с заметным отрывом. Выручка, полученная консультантами в этом сегменте, составила 208 млн рублей. Вторая по активности отрасль — строительство (106 млн рублей).
Значительным в совокупную выручку оказался вклад банков и страховых компаний — 70 млн. Компании именно этих трех областей деятельности продемонстрировали в 2007 году в Сибири наибольшую динамику спроса на консалтинговые услуги по сравнению с 2006 годом — 53,6; 57,8 и 52,4% соответственно.
Для таких отраслей, как легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, прирост выручки от рассматриваемых услуг оказался отрицательным. Таким образом, налицо смещение акцентов в структуре доходов от консалтинга в сторону сферы услуг и строительства.
В целом по СФО те отрасли, которые формируют большую часть спроса на аудит, также активны и в обращении к консалтинговым услугам, что говорит об отсутствии каких-либо отраслевых особенностей потребителей.
Среди новых активно развивающихся направлений консалтинга участники рынка выделили в первую очередь услуги, связанные с инвестиционными проектами в рамках партнерства между органами местного самоуправления и частным бизнесом. В регионах такие отношения активно развиваются, и зачастую стороны не могут справиться со всеми тонкостями исключительно своими силами.
«Это перспективное направление, которое должно получить свое развитие, но в зависимости от стимулирования такого сотрудничества на федеральном уровне», — отмечает директор департамента общего консалтинга и налогового планирования компании «АРКО-аудит» Марат Мальцев.
Все чаще компании прибегают к услугам кредитного брокериджа, к консультантам обращаются частные лица.
По сравнению с федеральным рынком консалтинговых услуг сибирский пока сильно отстает, что вполне естественно для регионов. У потенциальных заказчиков здесь пока не так много свободных ресурсов, зачастую самостоятельность принятия решений довольна низкая.
По мнению Марины Гуляевой, «основная причина в том, что в Сибири жесткая конкурентная среда, которая и диктует необходимость эффективно управлять своей компанией, есть, пожалуй, только в ретейле. Остальные отрасли пока не прочувствовали на себе давления соперников настолько, чтобы задуматься о современных инструментах эффективного управления, их действия основаны скорее на интуиции.
По этой же причине они не обращаются к профессиональным консультантам, используя знания и навыки штатных сотрудников». Основное отличие рынка СФО от федерального, как утверждает Иоахим Людвиг Хайнц, «преобладание консультирования экспертного характера, а не услуг, направленных на качественное долгосрочное развитие компании.
Процессное консультирование в Сибири пока практически не представлено». Преобладание традиционных видов консалтинга говорит о естественном и ожидаемом развитии данного рынка. Обнадеживающие темпы экономического развития региона, поток инвестиций и повышенное внимание властей к малому и среднему бизнесу есть и останутся решающими факторами его роста.
Методика расчета показателей
Рейтинг консалтинговых и аудиторских компаний сибирского региона подготовлен журналом «Эксперт-Сибирь» в марте–апреле 2008 года по методологии рейтингового агентства «Эксперт РА». В ходе составления рейтинга анкеты были разосланы 300 компаниям, на предложенные вопросы ответили 51.
В качестве основного показателя ранжирования использовался объем выручки компаний в 2007 году от оказания консалтинговых и аудиторских услуг на территории Сибирского федерального округа.
Для того чтобы стать участником проектов «Сибирский консалтинг» и «Сибирский аудит», публикуемых журналом каждые полгода, необходимо заполнить анкету и отправить бланк подтверждения, заверенный подписью руководителя и печатью консалтинговой компании.
Компании, чья материнская организация зарегистрирована на территории СФО, предоставляют совокупные данные по всей компании. Если материнская компания зарегистрирована за пределами Сибири, все данные для рейтинга предоставляются только по филиалам и представительствам, находящимся на территории Сибири. |
